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重新定义财富管理,
需要重新定义它的人

我们不招聘"保险销售员",我们在寻找能用技术思维重构财富管理规则的同行者。

查看开放岗位

为什么要加入我们

01 一片真正的蓝海

传统财富管理行业充斥着产品导向的销售逻辑。高净值客户真正需要的是系统化的财富架构服务,但市场上能提供这种服务的人极其稀缺。我们做的不是"卖保险"或"卖基金",而是像技术架构师设计系统一样设计家族财富——这是一个尚未被充分定义、更未被充分竞争的新赛道。

02 技术思维的降维优势

团队核心成员来自淘宝广告系统,深谙亿级流量系统的设计哲学:模块化、可扩展、容错、迭代。当我们把这些工程思维应用到财富管理领域,我们发现传统从业者完全无法理解客户真正的痛点。如果你也相信逻辑和框架比话术更重要,这里是你最好的战场。

03 跨界能力的复利效应

在单一赛道上,你可能只是一个不错的保险顾问或一个普通的理财经理。但当你同时拥有技术理解力、金融专业能力和企业主视角,你将成为市场上极少数能与企业主平等对话的财富架构师。这种跨界能力不是简单的叠加,而是指数级的复利。

04 客户质量与职业尊严

我们不追求客户数量,只服务真正认同我们方法论的高净值家庭与企业主。这意味着你不需要打骚扰电话、不需要发骚扰微信、不需要在酒桌上赔笑。你的客户会通过内容找到你、通过专业认可你、通过结果留住你。在这里,财富管理可以是一份有尊严的职业

05 成长没有天花板

专业成长:MDRT百万圆桌会员路径、CFP/CFA等资质支持、跨境财富管理与家族信托深度培训。收入成长:没有传统的层级佣金剥削,能力与收入直接挂钩,顶尖成员年收入可达传统代理人5-10倍。角色成长:从顾问到架构师,从执行者到团队Leader。

开放岗位

财富架构顾问(家族办公室方向)

适合有保险、银行私行、证券或家族办公室从业经验,渴望从"产品推销员"进化为"财富架构师"的人
核心要求:
  • 2年以上财富管理或保险从业经验,有MDRT或类似业绩记录者优先
  • 具备基础金融知识(投资、保险、税务至少精通其一)
  • 有极强的学习能力和逻辑框架感
  • 认同"不卖产品卖系统"的理念

技术型财富顾问(跨界培养方向)

适合互联网、科技行业背景,想转型到金融财富管理领域的程序员、产品经理、数据分析师
核心要求:
  • 2年以上互联网/科技行业工作经验
  • 对金融、投资、保险有强烈兴趣和学习意愿(不要求现有专业知识)
  • 有优秀的逻辑思维和系统拆解能力
  • 愿意接受至少6个月的跨界培养期

内容与市场运营

适合有金融内容创作、短视频运营或高端社群运营经验,理解高净值人群阅读偏好的人
核心要求:
  • 2年以上内容运营经验,有金融/商业领域成功案例
  • 具备基础金融知识或极强的学习能力
  • 熟悉短视频、公众号、播客等内容形态

🤝 特别通道:泰康 HWP 合伙人计划

筑富家 × 泰康 HWP 联合招募。如果你希望以泰康养老社区资源为核心切入点,服务高净值客户,我们也提供 HWP 合伙人专属通道。

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我们的文化与成长支持

工程师文化 × 专业服务

  • 用数据说话:每个决策都有依据,每份方案都有回测
  • 持续迭代:没有完美的方案,只有不断优化的架构
  • 透明共享:知识库、方法论、客户案例全团队共享
  • 拒绝内卷:结果导向,不考勤、不坐班、不形式主义

成长支持体系

  • 一对一导师制:前6个月配备资深架构师全程带教
  • 内部知识库:全球资产配置模型、税优架构案例、保险产品精研笔记
  • 外部培训预算:CFP/CFA/RFP等专业资质考试费用支持
  • 客户资源共享:初期分配精准线索,帮助快速建立客户基础
维度 具体内容
收入结构 高弹性佣金 + 年终奖 + 团队分红,无底薪压力或低底薪高提成可选
职业路径 初级顾问 → 资深架构师 → 团队合伙人 → 区域负责人
专业背书 MDRT达成支持、行业峰会演讲机会、专业媒体专栏署名
工作自由度 远程办公友好、结果导向、无无意义会议
人脉网络 接触企业主、投资人、律所、税务师等顶级专业网络

先讲述你的故事,再决定是否同行

我们不需要标准简历,我们需要了解真实的你

STEP 01

发送你的故事
请用一封邮件告诉我们:你是谁,做过什么最让你骄傲的事,为什么对财富管理感兴趣,为什么是我们,你如何看待"技术思维"与"财富管理"的结合。

STEP 02

一次深度对话
如果我们觉得有可能契合,会邀请你进行一次90分钟的深度对话——不是面试,是两个有趣的人聊聊财富、技术、人生选择。

STEP 03

试用项目
通过对话后,我们会邀请你参与一个真实的客户案例分析或内容创作项目,看看我们是否真的适合一起工作。

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